دان داونپورت، نوجوان بزهکار، پس از اینکه والدینش کفش‌های چاچایی را که برای کریسمس می‌خواست به او نمی‌دهند، عصبانی شده و از خانه فرار می‌کند. پس از اینکه یک فرزند نامشروع و همسر آرایشگرش بدبختی بیشتری برای او به بار می‌آورند، با وعده شهرت و ثروت از سوی صاحبان سالن زیبایی همسرش، به زندگی جنایتکارانه کشیده می‌شود.

هریس گلن میلستد، معروف به دیواین (۱۹۴۵-۱۹۸۸)، نمونه بارز یک فرد طردشده بود که به قهرمان سینمای زیرزمینی تبدیل شد. دیواین با تف کردن به صورت هنجارهای موجود در زمینه تصویر بدنی، هویت جنسیتی، تمایلات جنسی و تصورات پیش‌فرض از زیبایی، موفق شد به یک نماد شناخته‌شده بین‌المللی، خواننده و بازیگر نقش‌های خاص در تئاتر و سینما تبدیل شود. گلن از یک بچه چاق در حیاط مدرسه که مدام مسخره می‌شد، به جایگاه پادشاهی قشر ضعیف رسید و از میلیون‌ها مرد و زن همجنس‌گرا، درگ کوئین‌ها، پانک راکرها و بی‌شمار افراد طردشده و عجیب‌وغریب دیگر در جامعه حمایت کرد. او با سبکی کاملاً متعهدانه و جسورانه، مرز بین اجراکننده و شخصیت واقعی را محو کرد و فرهنگ عامه را متحول ساخت.

پس از کشتن شوهرش، پگی گریول و خدمتکار قاتلش گریزلدا سر از شهر دیوانه‌وار مورتویل درمی‌آورند؛ جایی که ملکه کارلوتا بر مجموعه‌ای کثیف از افراد طردشده و عجیب‌وغریب حکومت می‌کند.

کاروان انحراف، یک نمایش سیار از افراد عجیب‌الخلقه، به عنوان پوششی برای دیواین عمل می‌کند که پس از پی بردن به رابطه پنهانی معشوقش، به دنبال انتقام و خون‌خواهی است.

یک روز از زندگی یک راننده فراری و قربانی تصادف او، و اتفاقات عجیبی که قبل و بعد از برخورد برای آن‌ها رخ می‌دهد؛ از جمله آزار جنسی توسط یک فرد دیوانه مبتلا به فتیش پا، رویت مریم مقدس و عمل‌های عجیب پیوند پای مرغ.